Notre métier

L’activité de Conseil en Gestion de Patrimoine est très réglementée. Sa pratique amène à conjuguer l’exercice de plusieurs métiers sous l’égide des autorités de tutelle dont ils dépendent.

Les voici :

  • Le Conseil en Investissements Financiers contrôlé par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers),
  • Le Courtage en Assurance et Réassurance contrôlé par l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution),
  • Le Courtage en Opérations de Banque et en Service de Paiement contrôlé par la Banque de France (via l’ACPR),
  • La Transaction sur Immeuble et Fonds de commerce sous l’autorité des CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie)

Le cabinet BFi Patrimoine est agréé et enregistré pour l’exercice de l’ensemble de ces activités.

BFi Patrimoine est également membre de la CNCGP (Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine) dont vous trouverez plus bas reproduit, ses engagements moral et professionnel.

CHARTE - FACE À VOUS, UN PROFESSIONNEL QUI S’ENGAGE

  • Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l'égard de ses clients que de son environnement professionnel
  • Agir avec loyauté, compétence et diligence au mieux des intérêts de ses clients
  • Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l'évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire
  • S'enquérir de la situation de son client, de son expérience et de ses objectifs, afin d’avoir une approche patrimoniale globale pour formuler un conseil
  • Avoir recours à d'autres professionnels quand l'intérêt du client l'exige
  • Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération
  • Respecter le secret professionnel
  • S'interdire de recevoir des fonds de ses clients en dehors des honoraires qui lui sont dus