BFI Patrimoine

Conseil en Gestion de Patrimoine

QUI SOMMES-NOUS ?

BFI Patrimoine, vous accompagne dans toutes les problématiques de gestion de patrimoine.

Notre conviction est la suivante : l’investissement dans un produit quel qu’il soit, financier, assuranciel, immobilier, forestier, artistique n’est que la conséquence du conseil en amont et non l’inverse.

Votre patrimoine est en perpétuel mouvement. Il est soumis parfois à des vents contraires. Il devient alors nécessaire de pratiquer à des réajustements en fonction de l’évolution de votre situation (civile, familiale, financière et fiscale). À vos côtés depuis 29 ans, votre confiance et notre proximité nous ont permis d’affronter des crises successives et de toujours prendre les décisions utiles à la sauvegarde de vos intérêts sur le long terme.

Notre cabinet : 10 Rue François Chénieux, 87 000 Limoges

NOS DOMAINES D'INTERVENTIONS

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Particuliers & Libéraux

Développer et valoriser votre patrimoine

Protéger vos proches, assurer votre santé

Optimiser votre fiscalité

Financer vos investissements

Préparer votre retraite

Transmettre votre patrimoine

Entreprise & Dirigeants

Garantir la pérennité de votre entreprise

Santé et prévoyance collective

Rémunérer votre trésorerie

Motiver vos salariés

Transmettre votre entreprise

NOS AUTRES DOMAINES D’INTERVENTION

BFI Patrimoine propose un accompagnement indépendant pour la gestion de patrimoine, couvrant les investissements financiers, immobiliers, la fiscalité et la préparation de la retraite. Ils offrent des solutions adaptées via des contrats sur mesure et une diversification des actifs, incluant fonds ISR et immobiliers. En immobilier, ils optimisent le montage financier et proposent des solutions de défiscalisation. Pour la retraite, BFI aide à choisir et gérer des Plans d'Épargne Retraite adaptés aux besoins personnels ou professionnels.